Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) vừa thông qua quyết định chấp thuận chủ trương tăng vốn cho công ty con là Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát do KBC sở hữu 100%. Kinh Bắc sẽ đầu tư để tăng vốn điều lệ Tràng Cát thêm từ 1.500 tỷ đồng đến 3.000 tỷ đồng, phụ thuộc vào khả năng thu xếp vốn.
Theo kế hoạch, KBC sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ phát hành 21,3% cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Giá chào bán dự kiến không thấp hơn 28.000 đồng/cổ phiếu.
Về mục đích và kế hoạch sử dụng vốn, theo thông tin công bố hồi tháng 7, KBC dự kiến sử dụng 10% số tiền thu được để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, dùng 50% số tiền thu được để tăng quy mô hoạt động, đầu tư, góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và dùng 40% số tiền còn lại để tái cơ cấu lại các khoản nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực tài chính cho công ty.
Còn theo mục đích và kế hoạch sử dụng vốn huy động từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ vừa được công bố, KBC dự kiến giải ngân 534 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động, giải ngân 1.500 tỷ đồng để đầu tư vào Công ty Phát triển Đô thị Tràng Cát và 40% còn lại dùng để cơ cấu lại nợ. Trong đó, tổng giá trị 12 khoản nợ theo liệt kê của KBC đạt tổng giá trị 2.306 tỷ đồng.
Như vậy, để thực hiện được đúng như kế hoạch sử dụng vốn thì số tiền mà KBC tối thiểu phải huy động được là 3.390 tỷ đồng.
Thời điểm thực hiện việc tăng vốn từ quý 3/2021 đến quý 1/2022.
Về danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu KBC lần này gồm 3 tổ chức và 5 cá nhân. Trong đó, 2 quỹ thuộc Dragon Capital là Amersham Industries Limited và Vietnam Enterprise Investments Limited đăng ký mua tổng cộng 20 triệu cổ phiếu, chiếm 20% tổng lượng phát hành.
CTCP Quản lý quỹ đầu tư SGI đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu. 5 nhà đầu tư còn lại trong danh sách dự kiến đều là các cá nhân, sẽ mua 65 triệu cổ phiếu KBC, tương ứng số tiền tối thiểu phải chi ra là 1.820 tỷ đồng.
Trong năm 2020, Kinh Bắc đã chi 3.503 tỷ đồng để hoàn thành nộp tiền sử dụng đất cho dự án khu đô thị Tràng Cát. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Kinh Bắc chia sẻ khu đô thị Tràng Cát được quy hoạch là trung tâm thứ 2 của Hải Phòng. Dự án được đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng, định giá 60.000 tỷ đồng và đã đền bù 100%. Lãnh đạo KBC khẳng định đây sẽ là dự án đem lại tiềm lực phát triển lớn cho doanh nghiệp trong tương lai.
Theo giới thiệu của doanh nghiệp, dự án có tổng diện tích trên 800ha, bao gồm khu công nghiệp công nghệ cao – khu đô thị - khu vui chơi giải trí – khu biệt thự lấn biển.
